机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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导演：川濑敏文 谷口悟朗 日高政光 杉岛邦久 山口祐司 元永庆太郎 江上洁 于地纮仁 山口美浩 原田奈奈 横山广行 河本升悟 木村真一郎 渡边信一郎
主演：折笠爱 南央美 岛田敏 绪方贤一 白鸟由里 大谷育江 深见梨加 伊藤美纪 山口健 西村知道 曾我部和恭 佐藤正治 二又一成 安西正弘 盐屋浩三 梁田清之 饭塚昭三 龙田直树 卷岛直树 铃木胜美 星野充昭 石井康嗣 辻亲八 冈和男 天野由梨 冬马由美 平松晶子 松本梨香 小宫和枝 原惠理子 岩坪理江 丸田麻里 铃木沙织 夏树莉绪 金丸日向子 吉田小南美 北岛淳司 色川京子 太田真一郎 中博史 菊池正美 山崎巧 真地勇志 佐藤佑晖 石野龙三 高宫俊介 大塚芳忠 山寺宏一
